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建材:趋势认知符合实际 荐6股

时间:2019-12-05 05:42:35 来源:互联网 阅读:0次

建材:趋势认知符合实际 荐6股 2018-05-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻:

住建部等四部门治理违规提取住房公积金中新“南向通道”或扩围海南和西部多省有望加入8省市408条水泥厂发布错峰停窑计划投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为0.4%。价格上涨地区主要有浙江、安徽和湖北,幅度10- 0元/吨,河南、甘肃两地公布上调50元/吨;无下跌区域。5月上旬,在需求稳定、库存偏低支撑下,水泥价格继续走高。

5月下旬开始,预计南方地区雨水天气将会增多,除了价格相对偏低区域价格仍会推涨以外,其他高位地区价格将会趋于稳定;北方地区或将继续推涨,考虑到北方地区需求表现一般,价格实际执行幅度有限。整体来看,受益于低库位,以及大部分地区企业已做好淡季限产计划,水泥价格有望在高位稳定至5月底,进入6月后才会出现季节性回落。上周国内浮法玻璃市场成交偏弱,价格整体下滑。

国内光伏玻璃市场成交平淡,近期终端需求并无明显增量,加之五一节日效应冲淡市场气氛,市场起色不大。池窑企业价格个别小涨,中碱纱市场成本上升。

上周全国水泥价格继续上涨,已经连续9周时间上涨,旺季需求量较高和供给控制较好,使得价格继续保持向上态势.玻璃价格已经连续.玻璃价格在4月下旬开始持续11天下降,主要和供给开始增长有关,前期由于冷修停产和需求的滞后释放导致价格上涨后的正常调整。本周我们看到PPI、社融等相关数据虽然趋势符合预期,但是数值上比市场的预期数据要好,除了证明需求变化是高景气度的波动外,这种情况往往也会导致预期差机会的存在。本周我们继续推荐金晶科技、中国巨石、北新建材、海螺水泥、东易日盛和万年青,权重分别为金晶科技(20%)、中国巨石(15%)、北新建材(20%)、海螺水泥(15%)、东易日盛(15%)和万年青(15%)。

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